物联网进一步助力半导体行业成长

物联网进一步助力半导体行业成长

Equities 阅读时间7分钟
Peter Garnry

股票策略主管

摘要:  半导体行业可能是今年遭到最多热议的行业之一,因为市场对微处理器和GPU的需求巨大,但产能却严重不足,并造成了包括汽车业在内部分行业的连锁反应,比如福特汽车因芯片短缺,二季度不得不削减一半产量。因此,我们推出了新的半导体股票主题篮子,并在本文探讨了未来的主要需求驱动因素。


本周早些时候,我们推出了一个全新的股票篮子,主题为受到疫情影响的金融交易行业。今天我们向投资者介绍另一个全新的半导体股票篮子。

过去6个月以来,全球电脑芯片供应状况不断恶化,福特汽车(Ford Motor)因微处理器短缺而在第二季度不得不减产一半。各行业对微处理器、挖币和游戏要用到的GPU以及内存的需求旺盛,半导体行业完全准备不足。业内人士表示,问题在于半导体制造"比造火箭还要难",彭博社最近的一篇文章阐述了为什么增加产能十分困难。比如说,造一个入门级的高清洁标准(要达到手术室标准)的生产车间的成本就要150亿美元,这还不算其他那些十分昂贵的生产设备。

投资风险

半导体主题篮子的主要风险是需求下降,或设备及大宗商品端的投入成本上升。中美之间围绕半导体等国家安全技术的贸易战并未熄火,很可能会导致进一步的供应限制,制造商会因为地缘政治问题增加生产点,增加行业成本。由于大多数半导体都是在美国境外生产的,但最后都会被组装入电子产品在美国或欧洲销售,因此美元和欧元对新台币或韩元的下跌也会影响半导体公司的盈利能力。

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