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继上周 30 年期美国国债拍卖以及密歇根大学将5-10年通胀预期提高至2011年以来最高水平之后,美国收益率曲线的熊陡趋势仍未改变。由于中期通胀趋势保持稳定,经济活跃,即使美国 CPI 数据显示价格压力明显放缓,美联储也没有机会转为鸽派。随着美联储保持“higher for longer”,收益率曲线将熊市陡峭化,长期国债收益率可能会在年底继续走高。尽管10年期国债收益率从5%跌至略低于4.5%,但收益率仍处于上升趋势,我们预计短期可能将升至4.8%,并在年底再次测试5%。在这种环境下,我们建议采用债券杠铃策略,涉及收益率曲线前端(期限最长为3年)以及10年期。穆迪评级展望的变化与收益率上升一致,但如果评级下调成为现实,可能会引发美国国债反弹,因为市场需要重新考虑信用风险。
随着宏观经济形势逐渐严峻,利率维持在二十多年来的最高水平,经济明显减速,投资者需要快速将注意力由通胀转为资产质量。垃圾债在过去几年中为抵御通胀提供了有效缓冲,但与新冠疫情前的平均水平相比,表现明显较弱。杠杆率几乎翻倍,而...
随着经济减速,大西洋两岸的央行都结束了加息周期。债券期货定价从明年开始将更为积极地降息,整个收益率曲线的收益率可能大幅下降。然而,各国央行的立场始终如一。尽管久期需求疲软,美国财政部仍准备发行大量债券,higher fo...
10 月对全球股市和债券市场来说是一场考验,中东地缘政治紧张局势、企业盈利喜忧参半以及美元走强都对市场造成了影响。
近期美国长期国债收益率的上升进一步收紧了金融环境,使得本周 FOMC 会议暂停加息的可能性极大。随着加息周期结束,焦点将转向利率将在高位多久。3 个月 SOFR 曲线支撑着长期美国国债收益率,表明加息顶峰,但预计利率在未...
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Peter Garnry 股票策略主管 Peter Garnry 于 2010 年加入盛宝银行,担任股票策略主管。2016 年,他开始负责量化策略团队,专注于研究如何将计算机模型应用于金融市场。
Steen Jakobsen 首席经济学家兼首席投资官 Jakobsen 在交易和投资领域拥有逾 25 年的经验,是非常著名而且备受尊敬的首席经济学家,经常作为嘉宾主持出现在 CNBC 中...
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