盛宝今日交易关注速览 - 2020年11月6日

交易重点关注：

纳斯达克100指数（USNAS100.I）和标准普尔500指数（US500.I）

• 昨日美国股市的增发幅度相当可观，但增幅较周三有所减弱，可能原因是财政刺激计划不及预期以及假定的民主党胜选后增税落空。
• 股票交易员们似乎对当前有争议性的选举没有反应——我们可以关注在这个依然没有结论的周末，他们是否能保持当前的心态。
• 美国期货隔夜疲弱，短期可以进一步回调，但在从大选前低点大幅反弹的趋势仍将大概率持续。

澳元兑美元（AUDUSD）

• 尽管澳大利亚央行本周推出了大规模QE计划，并将利率下调至最低0.10%，风险资产大范围回暖，叠加走弱的美元，推升了近期走强的澳元 。
• 如果澳元想要继续走高，我们需要通胀预期持续支撑，另外风险情绪回暖、大宗商品上涨，中国和亚洲整体经济持续表现出色也将提振该货币。
• 从技术上讲，澳元兑美元交易员的下一个重点是周期高点0.7414，距离当前价格不远——如果突破了这个区域，下一步的重心将会转移到主要的0.8000区域。

美元兑日元（USDJPY）

• 美元日元已经突破了104.00个大区域，理论上打开了跌向100.00的区间。
• 但美元兑日元正在被证明和美元抛售之间的β并不高，当然通常情况下也是如此，与日元的强势相比，美元疲软似乎是主因。
• 日元自发式大涨可能需要近期风险资产上涨势头的逆转，再加上如果市场担心美国刺激计划受阻触发通缩而非通胀，进而涌向美债这些避险资产。
• 目前，美元兑日元交易主要关注104.00美元的交易区域是否会进一步走低。

黄金（XAUUSD）和白银（XAGUSD）

• 在美元普遍抛售中，黄金和白银均在上涨后放缓。
• 拜登通往白宫的道路看起来越来越坎坷，竞选的风险越来越大。
• 然而，拜登的胜利和共和党控制的参议院提供了更多利好支持，而非央行提供。
• 至少考虑到Covid-19案件数量持续激增，美国大选日有可能成为超级传播者事件。
• 黄金现在需要巩固其收益，其中一个关键重点是1917至1930美元之间的支撑。
• 白银的强势表现已经让金银比率从8月低点突破了上升趋势。

布伦特原油（LCO）和WTI原油（CL）

• 交易连续第二天走低，因为重点又回到了Covid-19病例激增，并可能对北半球冬季燃料需求产生负面影响，同时美国大选面临的竞争风险也增加。
• 与此同时，以沙特阿拉伯和俄罗斯为首的欧佩克+继续讨论推迟计划在1月份增产的问题。
• 布伦特原油仍停留在42美元/桶至35.50美元/桶的范围内。
• 下周的重点是：Covid19和OPEC+的发展，以及欧佩克和IEA每月的石油市场报告。
• 下周的ADIPEC虚拟会议将听取主要生产商和大型石油公司的讲话。

安硕iBoxx高收益公司债ETF（HYG: arcx）

• 在美国大选结果不明的情况下，风险资产意外上涨。
• 安硕iBoxx高收益企业债ETF较本周初上涨2%。
• 领涨的是高级金融债券和科技板块，表现最差的资产则是次级金融类和材料类。

安联（ALV:xetr）

• 第三季度盈利强劲，营业收入为29.1亿欧元，预期26.5亿欧元，但尽管盈利能力强劲，该公司暂停了股票回购计划，以保留现金。
• 公司CFO表示，欧洲新的封锁将导致索赔额下降，因此，2021年有可能实现更高的利润。

Square（SQ:xnys）

• 由于第三季度强劲的收益，股票在延长时段交易中上涨了2%。
• 每股收益为每股0.34美元，预期为0.16美元，主要是支付总额的强劲增长，达到317亿美元，同比增长13%。
• 该公司表示，新冠大流行推动了其现金应用程序的发展，为Square开辟了第二个业务领域。
• 第三季度净收入为30亿美元，预期20亿美元。

Uber（UBER:xnys）

• 在第三季度财报公布后，该公司股价在盘后交易中下跌2%，显示净收入为28.1亿美元，预期28.2亿美元，每股收益亏损0.61美元，与预期相符。
• 优步表示，仍有信心在2021年年底前实现EBITDA的积极目标。
• 随着最近Covid-19病例在美国的死灰复燃，美国可能会出现封锁或行动限制，这将对Uber的业务和利润目标产生重大影响。

当前市场热点：

• 美国选举数学倾向于拜登/参议院获胜，焦点将转向佐治亚州的决选。
• 在昨晚的FOMC会议上，美联储主席鲍威尔保持了非常低调的姿态，对新的货币政策声明几乎没有任何调整。
• 农业板块继续吸引需求，芝加哥大豆价格创四年来新高，中国本地大豆价格因供应短缺创下历史新高。
• 隐含股票波动性的崩溃已经停止。

我们接下来的重点关注：

• 美国大选的不确定性会持续多久？
• Covid-19：激增的病例数和潜在的突变风险。
• 第三季度财报季本周继续：
• 昨日，美国国际集团（AIG）、Square、Booking等公司发布了许多强劲的财报，今早安联（Allianz）和丰田（Toyota）的业绩好于预期。
• 今日：丰田汽车、安联保险（Allianz）、NTT、CVS Health、Enbridge
• 星期六：伯克希尔哈撒韦

今日经济日历要点（GMT）

• 1330–美国10月非农就业人数变化
• 1330–美国10月失业率
• 1330–美国10月平均小时收入
• 1330–加拿大10月就业净变化
• 1330–加拿大10月失业率
• 1400–加拿大银行Macklem发言
• 1500–加拿大10月Ivey PMI

完整报告请供参考:
Market Quick Take -November 6, 2020
John Hardy
Head of FX Strategy
market-quick-take---nov-6-2020-06112020