斩断亏损,让利润持续增长

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Thought Starters 阅读时间2分钟

Saxo Group

摘要:  对许多交易者尤其是初学者而言,仓位规模调整不佳往往是交易表现不佳的根本原因。通过以数学方式计算交易的正确仓位规模,您可以更好地控制风险并最大限度地提高风险收益。


什么是调整仓位规模?为何要应用调整?

调整仓位规模是指在考虑到 1) 账户风险和 2) 交易风险的情况下,投资于证券的理想单位数量。虽然许多交易者随机决定订单规模,但如果您的赌注与您背道而驰,计算适当的仓位规模将有助于您控制回落风险,如果您的交易意见实现,则可优化利润。交易者应使用明智的战略方法来计算理想的仓位规模,而不是让直觉影响他们的决策。

如何计算理想仓位规模  

账户风险  

应用适当仓位规模的第一步是确定账户风险。该风险通常表示为整个账户价值的百分比(手头现金 + 投资资金)。零售商的经验法则是使用不超过 2% 的账户价值,这意味着您从未将超过 2% 的账户价值置于风险之中。 

例如,如果您的账户价值为 100,000 美元(现金 80,000 美元,证券 20,000 美元),则您在任何特定交易中的风险不应超过 2000 美元。

应用 2% 规则的好处是,如果您严格遵守 2 %规则,您必须连续进行几十次 2% 的交易,才能损失您账户中的资金。

请记住,2% 规则只是确定账户风险的一种方法。您应该选择您喜欢的任何百分比,例如 1%。点击此处了解有关使用 2% 规则确定账户风险的更多信息。

交易风险


在确定账户风险后,您需要确定将止损点放在指定交易的什么位置。如果您正在交易股票,则交易风险是入股价格和止损价格之间的距离。  

例如,如果您计划以 250 美元购买微软,并以 230 美元设置止损,则您的交易风险为每股 20 美元。

确定止损水平的一种方法是使用平均真实范围波动方法,您可以点击此处阅读更多相关信息。

理想仓位规模 

通过将账户风险除以交易规模来计算每笔交易的理想仓位规模。在我们的微软示例中,这等于 2000/20 美元= 100。换句话说,考虑到您的账户价值和止损水平,您可以购买 100 股微软股票,以确保您的损失不超过 2% 的道达尔公司资本。

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