盛宝今日交易关注速览 - 2020年11月9日

Macro 阅读时间6分钟
John Hardy

外汇策略主管

交易重点关注:

纳斯达克100指数(USNAS100.I)和标准普尔500指数(US500.I)

  • 美国股票期货隔夜恢复涨势,纳斯达克100指数和标准普尔500指数期货分别上涨2.2%和1.5%。
  • 标普500指数下一个关键阻力位是围绕9月初以来的近期高点3600点。
  • 纳斯达克100指数正接近12465点的历史高点,这显然将是下一个值得关注的大关口,如果破位,将为多头带来全新的空间。
  • 随着美国大选风险的褪去,市场将更多地回归基本面和股票投资者压低未来收益和现金流的估值收益率(DDM)。

澳元兑美元(AUDUSD)

  • 在过去的几天中,选举的剧情推升了风险偏好迅速和大幅回升,这导致美元大幅走弱,尤其是对大宗商品货币和新兴市场货币。
  • 这与选举前的剧本并不相符,在选举前的剧本中,这是一个由蓝色浪潮导致的结果,而非如果美国参议院将继续留在共和党手中至少两年将导致的政治僵局风险所致,但殊途同归。
  • 澳元兑美元的最近的一个高位是0.7414,突破站稳该位置,上方0.80-0.81的空间将被打开。

欧元兑英镑(EURGBP)和英镑兑美元(GBPUSD)

  • 本周应该是英国脱欧消息的重要一周,因为11月15日(本周日)已被标记为宣布协议的最新期限。
  • 随着本周在伦敦举行进一步谈判,谈判没有任何进展的迹象,一项有争议的内部市场法案将改写原脱欧协议的部分内容,今天将在上议院投票,其中一些最具争议的条款可能会被删除。
  • 欧元兑英镑继续在0.9000支点附近徘徊,而英镑兑美元的大幅上涨纯粹是美元疲软的结果。

黄金(XAUUSD)和白银(XAGUSD)

  • 延续了选举后的涨幅,美元走软和进一步刺激的前景支撑了市场。
  • 然而,债券市场继续恢复选举前的通货膨胀预期交易,这些交易拉低了盈亏平衡收益率,同时推高了实际收益率。
  • 共和党控制的参议院前景已将焦点重新放在美联储采取行动上,这可能会支撑市场,因为Covid-19病例数继续飙升,从而减少实际收益率上升带来的短期不利因素。
  • 黄金阻力位为1974美元/盎司,为前期9月的高点。
  • 白银领涨,金银比值触及七周低点,而在人民币走强的带动下,铜价格达到3.1820美元/磅的阶段新高。

布伦特原油(LCO)和WTI原油(CL)

  • 隔夜上涨,美元下跌,当选总统拜登承诺迅速采取行动应对疫情。
  • 但在短期内,美国的病例数量可能会进一步上升,从而抑制燃料需求的前景。
  • 利比亚石油产量已达到100万桶/日,远远超出预期,而中国石油进口上月放缓至六个月低点。
  • 与此同时,以沙特阿拉伯和俄罗斯为首的欧佩克+继续讨论推迟1月份计划的增产计划。
  • 布伦特原油价格仍徘徊在42美元/桶至35.50美元/桶之间,本周关注的焦点是EIA(周二)、OPEC(周三)和IEA(周四)的月度石油市场报告。

10年期美国国债(ZN)和30年期美国国债(ZB)

  • 熊陡速度加快,10年期国债收益率测试90个基点,30年期国债收益率测试1.74%。
  • 本周,我们将看到5y-30y国债收益率曲线的走阔,30年期国债收益率将很可能在1.74点测试其阻力线,而10年期国债收益率将在90个基点。
  • 市场将适应更大的刺激措施和通货再膨胀。

安硕iBoxx高收益公司债ETF(HYG: arcx)

  • 随着一级债券发行的恢复,风险资产将很可能继续受到追捧。
  • 美国一级债券市场本周预计将为300亿美元的蓝筹公司和100亿美元的高收益信贷定价。
  • 因为各公司都希望锁定当前创纪录的低利率。
  • 我们相信,尽管美国国债将下跌,但本周美国国债发行仍将得到支持。
  • 风险资产将是投资者的最爱,因为他们在寻找更高收益的证券,以抵御通胀。

英飞凌(IFX:xetr)

  • 欧洲最大的半导体制造商之一公布的营业收入好于预期,符合预期。
  • 英飞凌对FY21第1季度(12月31日)的指导意见很强,与预计相比,收入在24-27亿欧元之间,预期为24.4亿欧元。
  • 对于那些押注未来几个季度经济增长有所改善的投资者来说,这是一个非常积极的信号。

当前市场热点:

  • 在亚洲和新兴市场货币和市场的带动下,全球风险情绪继续大幅飙升,这相当于非美货币全线上涨。
  • 土耳其中央银行开始裁员,土耳其财政部长本周辞职后,里拉本周盘初走强。
  • 隐含股票波动率继续走低。
  • 日本领先指标达到2019年7月以来的最高水平,市场看好未来经济活动的迅速改善。

我们接下来的重点关注:

  • 乔治亚州参议院第二轮选举将持续到明年1月。
  • 美国总统特朗普从现在起到1月20日拜登就职典礼期间的行为。
  • 第三季度财报季继续发布。
  • 周一:银河娱乐集团、软银集团、英飞凌科技、麦当劳
  • 周二:阿迪达斯,德国邮政,火箭公司,数据狗
  • 星期三:香港交易及结算所、空气产品和化学品
  • 周四:腾讯、国家电网、西门子、德国电信、默克公司、瑞穗金融集团、华特迪士尼、思科系统、应用材料、拼多多、布鲁克菲尔德资产管理
  • 星期五:京东,日本涂料控股公司,SMC公司/日本,日本邮政银行,日本邮政控股公司,三菱UFJ金融集团,Engie,三井住友金融集团

今日经济日历要点(GMT)

  • 0925–欧洲央行行长拉加德讲话
  • 1035–英国英格兰银行行长贝利讲话
  • 0030–澳大利亚10月NAB商业状况
  • 0130–中国10月CPI

完整报告请供参考:
Market Quick Take -November 9, 2020
John Hardy
Head of FX Strategy
https:/cn.saxobank.com/content/articles/macro/market-quick-take---nov-9-2020-09112020

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