盛宝今日交易关注速览 2020年11月11日

Macro 阅读时间6分钟

John Hardy

外汇策略主管

交易重点关注:

纳斯达克100指数(USNAS100.I)和标准普尔500指数(US500.I)

  • 昨日的交易区间不大,为两周来最平静的交易日,但这似乎是一个积极的信号,因为价格走势平稳,在前一交易日的放烟花行情和创下历史新高的大幅逆转后,该指数几乎收平。
  • 小盘股开盘走强,从纳斯达克100指数(Nasdaq 100 index)昨日的弱势盘整,我们可以发现,唯一陷入困境的是大型科技股,此前这些股已成为今年大部分时间以来全球表现最好的一篮子股票,甚至是一种“避风港”,因为它们今年与全球股市走势相背离。

新西兰元兑美元(NZDUSD)和澳元兑新西兰元(AUDNZD)

  • 新西兰储备银行(RBNZ)通宵开会,正如预期的那样,宣布了一项大规模的贷款融资计划,以支持新西兰经济的贷款。
  • 相对于上一次会议,它对新西兰经济的前景有了更光明的看法,尽管它仍然声称,它准备在必要时为经济提供进一步的支持。
  • 市场暗示,RBNZ转向负政策利率的可能性降低,同时市场在定价转为负利率后,到明年中期将预期政策利率又提升了近20个基点。
  • 纽元兑美元汇率位于18个月的高点,澳元兑新西兰元正关注今早1.0600区域的重要低点。

欧元兑英镑(EURGBP)和英镑兑美元(GBPUSD)

  • 欧元兑美元这对超级主要货币自美国大选结果公布后从1.1600区间低点反弹以来,已反复盘整。
  • 现在是时候让市场来决定是在1.1900-1.2000区间的溢价,从而让这对货币对在上冲至1.2500+的测试压力区间,抑或是继续在1.1600-1.1900区间徘徊一个月。
  • 1.1725区域可以说是图表上保持上行趋势完整的最后一个支点。

布伦特原油(LCO)和WTI原油(CL)

  • 油价继续走高,API库存减少,疫苗的希望抵消了新冠状病毒病例的持续激增,后者导致远月合约表现相对出色。
  • 布伦特原油价格突破43.80美元/桶,下一个阻力位是8月的高点46.50美元/桶。
  • 今日关注欧佩克(OPEC)中午左右发布的月度石油市场报告以及格林尼治标准时间15:30时EIA的每周库存数据。

10年期美国国债(ZN)和30年期美国国债(ZB)

  • 昨天,10年期国债收益率突破2018年的下降趋势线,达到96个基点,并在疫苗消息和拜登获胜的情况下继续上涨。
  • 昨日的10年期国债拍卖中,间接竞购者减少,这意味着实物货币和外国投资者对美国国债的需求正在逐渐减弱。
  • 一旦10年期国债收益率达到1%,他们将在1.14%时发现新的阻力。

亚马逊(AMZN:xnas)

  • 亚马逊昨日又是一个疲软的交易日,在四个月的交易区间底部抛售。
  • 它是一个Covid-19封锁下的超级明星股,因为限制和减少的线下活动,在个人零售领域助其实现大幅增长。
  • 但令亚马逊雪上加霜的是,欧盟已对亚马逊提起正式反垄断指控,指控亚马逊对待在其网站上销售商品的15万名欧盟商户,尤其是亚马逊利用非公开数据支持销售自己的产品和服务。

阿里巴巴(BABA:xnys)、腾讯(00700:xhkg)和京东(JD:xnas)

  • 中国大型科技股今日盘中承压,此前中国银保监会(CBIRC)副主席梁涛表示,中国加大了对大型科技公司的监管力度。
  • 此前,蚂蚁集团(Ant Group)最近取消了全球最大的IPO,理由是监管认为对金融科技公司进行金融交易的监管不足。
  • 在北京方面发表上述评论之前,上个月起草了一项新的个人数据保护法,旨在阻止企业使用排他性行为。
  • 北京发出的信号是,信息技术时代的私营企业规模越来越大,这抑制了竞争。
  • 这可能会对中国的科技公司造成长期调整。

当前市场热点:

  • 玉米(Corn Dec20)和大豆(soybeans Jan21)双双冲高,此前月度供需报告因收成下调而下调了对这两种作物的产量和库存的预期,同时也因为对中国粮食购买的预期激增。
  • 欧盟达成2021-27年预算协议,开启了7500亿欧元的复苏方案。
  • 在世贸组织(WTO)就美国对BoeingCo的非法补贴做出决定后,欧盟对价值40亿美元的美国进口产品征收关税,此举在很大程度上被视为是对美国强加约75亿美元欧盟进口产品的报复。

我们接下来的重点关注:

  • 美国总统特朗普何时会承认美国大选?
  • 第三季度财报季继续发布,下表显示了本周剩余时间的最大公司报告:
  • 今日:香港交易及结算所、空气产品和化学品
  • 周四:腾讯、国家电网、西门子、德国电信、默克公司、瑞穗金融集团、华特迪士尼、思科系统、应用材料、拼多多、布鲁克菲尔德资产管理
  • 星期五:京东,日本涂料控股公司,SMC公司/日本,日本邮政银行,日本邮政控股公司,三菱UFJ金融集团,Engie,三井住友金融集团

今日经济日历要点(GMT)

  • 1200–墨西哥9月工业生产值
  • 1300–欧元区欧洲央行行长拉加德将讲话
  • 0000–澳大利亚11月消费者通胀预期
  • 0001–英国10月RICS房价余额

完整报告请供参考:
Market Quick Take -November 11, 2020
John Hardy
Head of FX Strategy
https://www.home.saxo/content/articles/macro/market-quick-take---nov-11-2020-11112020

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