全球市场速览｜亚洲 – 2023 年 10 月 25 日
APAC Strategy Team
摘要: 可口可乐（Coca-Cola）、3M 以及通用电气（GE）强劲的业绩报告与盈利指引使得美股止住了近期的跌势，而美国国债收益率在经历周一的波动后也趋于稳定。欧洲采购经理人指数表现若于美国，美元再次走高，而澳元因澳大利亚央行行长布洛克的鹰派言论表现较佳。微软财报再次激发了人工智能热情，相比 Alphabet 表现较差，今日焦点转向 Meta。
盛宝速览是对金融市场的简短、精炼的观点，其中引用了关键新闻和事件。
美国股市：由于可口可乐、通用电气和 3M 等公司的财报提振了风险偏好，美国股市收涨，止住了连续 5 天的跌势。强劲的美国采购经理人指数（PMI）也缓解了市场对经济立即衰退的担忧，明天公布的第三季度 GDP 预计也将表现强劲。微软和 Alphabet 在收盘后公布财报后，期货价格走低。由于人工智能较好地提振了云计算业务，微软股价大涨逾 3%，但 Alphabet 因不及预期下跌 6%。
固定收益：由于欧洲和美国 PMI 的支撑，美国国债日内波动较大，2 年期国债拍卖相对疲软。2年期国债收盘上涨6个基点，原因是PMI走强使美联储“higher for longer”的信号更受重视，而10年期国债下跌近3个基点。
A 股/港股：尽管中央汇金购买指数 ETF 推动沪深 300 指数反弹 0.4%，但恒生指数连跌 4 个交易日，下跌 1.1%，收于 16992 点，周二跌破 17000 点关口。中国互联网股表现疲软，阿里巴巴下跌 1.7%，腾讯大跌 2.1%。房地产板块大幅下跌。随着围绕发行更多主权债务的刺激公告，市场情绪暂时复苏，期货价格走高。
外汇：美国和欧洲 PMI的分化使美元在周一下跌后重新走强，本周迄今美元汇率保持不变。欧元兑美元从 1.0694 的高点回落至 1.06 以下，而欧元兑英镑则回调至 0.87 以上，英镑兑美元回落至 1.22 关口以下，美元兑日元仍接近 150 区间。澳元表现出色，在澳大利亚央行布洛克发表评论称如果通胀前景出现实质性上调，澳央行将毫不犹豫地进一步上调现金利率后，澳元触及 0.6379 的高点。澳大利亚今日公布的第三季度 CPI 可能对澳元走势影响较大。
大宗商品：原油跌幅扩大，原因是以色列推迟对加沙的地面入侵，地缘政治风险未见扩大；需求前景依然疲软，中国刺激政策或美国PMIS走高的消息未能抵消战争溢价的下降。铜反弹走高，而黄金在1955美元获得支撑后相对稳定，主要系避险买盘回撤，美元走强支撑，但长端国债收益率略有下降。
宏观方面：
- 9 月份 PMI 初值显示欧洲表现不佳，而美国仍保持稳定。欧元区综合 PMI 从47.2回落至46.5，其中制造业维持在43的疲软水平，而服务业从48.7（预期48.6）回落至47.8。德国服务业继续企稳的希望落空，德国服务业 PMI 在上月短暂突破50后，又降至48.0。
- 美国 PMI 略强于预期，综合指数从 50.2 升至 51.0。制造业 PMI 从预期的49.5回升至50.0（前值49.8），尽管只是略微回升至扩张区间。服务业 PMI 从 50.1 升至 50.9，尽管市场一致认为该指数将降至 49.9。
宏观事件：加拿大央行利率预期 5.0%，前值 5.0%；澳大利亚 CPI（第三季度）年同比预期 5.3%，前值 6.0%；德国 Ifo 调查（10 月）预期 86，前值 85.7。
财报公布：Meta、赛默飞世尔科技、T-Mobile、IBM、Service Now、波音、中国联通
全球新闻：
- 中国将增发国债支持救灾（新华社）
- 微软销售额超预期，客户准备推广人工智能 （路透社）
- 谷歌母公司Alphabet云计算部门营收不及预期，微软云计算业务蓬勃发展 （路透社）
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