投资组合管理

无缝实施高级投资组合
管理和报告解决方案。

全面集成的投资组合管理与报告解决方案

我们先进、经济高效的统包投资组合管理解决方案— Saxo Portfolio Manager 与我们的交易平台无缝集成。财富和资产经理、银行、金融科技和理财顾问可以使用该方案来更高效地进行交易和管理其客户投资组合。

集成投资组合管理

使用大额及算法订单重新平衡多个客户之间的投资组合，并实施从订单输入到结算的无缝交易。

风险及合规性管理

利用多种规则和风险管理功能有效监控风险并确保合规性。

高级报告工具

获得专业的投资组合报告工具和报告，开箱即用。生成 PDF 报告，并为客户提供在线门户网站，方便查看投资。

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机构专业人员的专家支持

机构专业人员的专家支持

我们在丹麦、伦敦和新加坡的主要枢纽地区拥有 100 多名机构专家，可为您的业务提供合适的解决方案。

项目上线前的项目管理团队
设计和架构专家，帮助您配置和实施您的解决方案

客户关系经理
您的战略合作伙伴关系建立专属联系人。

优质服务
每日账户管理和运营支持。

24/7 IT 维护
持续监控 IT 系统以实现连续性管理。

客户评价

“盛宝的 Saxo Portfolio Manager 方案是一种变革型工具，它可以使我们能够方便地向客户展示我们的最佳全球投资理念，并确保最佳的执行和投资组合管理实践。”
Simon Fillmore
独立证券首席执行官
“...我们可以管理多个在岸及离岸业务模型，重新平衡，交易并向我们的客户提供在线报告。使用盛宝平台，我们可以发展业务，并为我们的客户提供优质服务。”
Chris Potgieter
Old Mutual Wealth 的
私人客户证券主管

与盛宝合作

设计解决方案

与我们的专家一起制定业务计划和关键指标。

实施技术

我们将帮您配置、实施并测试您的解决方案。

启动

从商业启动开始获得持续的专家支持。