理财顾问

通过数字投资解决方案,高效、安全地扩展您的业务并使之适应未来的发展。

多资产执行和托管

通过一个涵盖 40,000 个金融工具的单一保证金账户来交易和管理您的投资组合

数字化财富管理

利用高效的投资组合管理和综合性的数字咨询体验

可扩展的服务平台

通过数字化和自动化以较低的拥有成本来发展您的业务

法规遵从性

从自动遵守各项法规要求的投资技术中受益

使用基于平台的现代商业模式,以保障您的业务在未来具有竞争力

使用基于平台的现代商业模式,以保障您的业务在未来具有竞争力

增加规模和自动化程度
自动化后端流程,使投顾们能够专注于投资表现以及客户管理与客户获取。

较低的拥有成本
与技术创新齐步前进。降低持续资本与运营支出。

减少复杂性
减少对多个供应商的依赖,并将整个前后端资本市场的价值链基础设施外包分散。

与托管服务提供商的银行系统集成
我们的 API 可与核心托管服务提供商的银行系统进行无缝集成,简化了整个生态系统的协作。

定制投顾技术提供商的 API连接模式
与数字理财解决方案提供商达成无缝三方协议,以创造个性化的客户体验。

以客户为中心的创新

通过实现人性化的综合数字金融服务交付,专注于客户服务并创造独一无二的体验。

更加快速地响应市场

获得开箱即用的数字投资解决方案,可立即与现有服务一起实施。

通过 OpenAPI 构建投顾应用程序

通过 API 来使用第三方创新成果,以创建独特且全面整合的投顾与终端客户体验。

有效的财富保值

通过自动分配和再平衡以及针对投资组合的综合实时风险管理,实现更高效的客户投资组合交易与管理。

数字客户互动

通过利用数字客户体验,使您的咨询及全权委托产品更具竞争力和个性化

法规遵从性

法规遵从性

跨多个司法管辖区提供最佳遵从性实践能力
通过有效地监控风险,降低复杂性并提高安全性。 

处理不断变化的在线开户与监管报告要求,包括 EMIR 和 MiFID II 交易报告和客户声明。

日终文件传输
获取每日日终交易和账户活动文件,并在客户或监管机构要求时生成用于税务报告的其他客户活动数据。

完全透明
通过定制的综合性数字客户体验(包括灵活的可视化和分析工具)来提高投资组合的表现与透明度。

数字化投资管理平台

数字化投资管理平台

通过 SaxoTraderGO 移动版交易平台在网页、手机和平板电脑上进行交易
一个复杂的多设备平台,提供简单的单一账户投资组合管理,以及从交易前到交易后的综合性服务。

在 SaxoTraderPRO 下载版交易平台上进行专业级交易
一个完全可定制的平台,具有先进的功能和创新的风险管理工具。

阻止多个管理账户的交易
自动分配服务,只需单击即可代表多个客户进行大宗交易。

多资产执行
使用单一保证金账户,通过综合的清算和托管服务来交易共同基金、ETF 基金、股票和债券。

综合投资组合管理
盛宝的 Portfolio Manager 投资组合管理平台提供全面整合的专业投资组合管理与报告。

通过 SaxoInvestor 平台,直观地投资与监管投资组合
为零售客户量身定制的界面友好型现金产品平台,其对投资组合持仓与表现完全透明。在完全可定制和可配置的平台上来定制专属投资者体验。


通过多种账户结构
获得灵活性和效率

通过多种账户结构
获得灵活性和效率

账户结构定制
使用主账户与多个子账户创建自己的账户层次结构。

控制访问权限
为已定义的客户群和投顾设置交易和仅限查看的权限。

管理风险
监控子账户或汇总级别的风险敞口。

技术驱动的理财顾问解决方案

我们的技术帮助理财顾问有效地扩展业务并管理咨询服务。


  • 介绍经纪商

    为披露的终端客户提供交易、执行和报告服务。

    了解更多


  • 投资组合管理

    实施高级投资组合管理和报告解决方案。

    了解更多


  • 自动化管理投资组合

    提供经济高效、灵活的机器人理财投资体验。

    了解更多


  • 平台

    通过我们的专有平台进行多资产交易和托管。

    了解更多


  • 多资产主经纪商业务和执行

    接收多资产执行与综合托管、清算和交易后服务。

    了解更多

    机构专业人员提供合格的专家支持

    机构专业人员提供合格的专家支持

    我们在丹麦、伦敦、新加坡、上海、香港、瑞士和迪拜等主要金融中心设有办事处,拥有 100 多名机构专家,为您提供合适的业务解决方案。

    项目上线前的项目管理团队
    设计和架构专家,帮助您配置和实施您的解决方案。

    客户关系经理
    您的战略合作伙伴关系建设专属联系人。

    优质服务
    每日账户管理和运营支持。

    24/7 IT 维护
    持续监控 IT 系统,以实现连续性管理。