资产管理公司解决方案

使用技术型投资组合管理解决方案 - 致力于为您的客户创造一个更好的财务未来为目标。我们为全权委托的外部或独立资产管理公司和财富管理公司提供解决方案。

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为日常行政工作减负

通过交易后管理流程和投资组合管理服务自动化，使资产管理公司将更多精力集中于投资绩效和客户管理。

多资产交易执行和托管

使用信息技术进行更有效的投资组合管理，并获得 24/5 的高品质定制服务。

数字化投资组合监控和管理

使您的客户在简洁易用的移动平台上关注其财富的保值与增长。

搭建领先的技术平台，并专注于自身的竞争优势

与技术创新同步，专注构建最佳的投资组合和以客户为中心的创新服务。

运用信息技术为资产管理公司减负

客户开户和自动化后端流程
我们负责客户开户流程，并管理客户在其盛宝账户中的资产。此外，我们还负责证券交易的执行和结算。

集成投资组合管理解决方案
使用集成投资组合管理、风险和合规性管理服务更高效地交易和管理客户投资组合。

专业的报告工具
通过专业的投资组合报告工具，以满足日益变化的监管报送要求。

自动费用计算
自动计算和簿记管理费和绩效费用。

以客户为中心的创新

通过实现人性化的综合数字金融服务交付，专注于实现您的目标和创建独一无二的客户体验。

量身定制的解决方案 - 您的愿景

利用领先供应商的技术创新和研究，最大限度地发挥您的独特优势并构建最佳的投资组合。

在新的客户领域扩大和扩展您的服务

利用数字投资解决方案发展您的业务，并以经济高效的方式满足大量高收入阶层投资者需求。

事件驱动的评论和交易监控

依靠监视仪表板识别需要在业务手册中管理的例外情况。

线上开户

验收、KYC 和合规性审查的人工流程已被取代，客户将受益于跨多个司法管辖区的线上开户流程。

数字化投资管理平台

全面集成的专业投资组合管理和报告
在用于外部资产管理公司的复杂多设备平台上有效地交易和管理投资组合。

在多个托管账户上进行大宗交易
自动分配服务，能够代表多个客户进行高效率的大宗交易。

多资产执行和托管以优化投资组合构建
跨 35,000 种金融产品获得多资产执行和托管，以实现跨地域、跨行业和跨金融产品的最佳投资组合多元化。

我们支持八种资产类别的交易，包括股票、ETF、共同基金、债券、期货和期权。

数字投资组合监控和监督
终端客户可通过数字资产组合监控来跟踪其财务保值与增长。

在用户易用的移动平台上获得终端客户投资组合和性能的完全透明。

法规遵从性

现成的符合 MiFID II 的性能报告
通过定制的综合性数字客户体验（包括折旧报告、灵活的可视化和分析工具）降低复杂性和提高投资组合的表现与透明度。

为客户提供最佳遵从性实践能力
通过有效地监控风险提高安全性。

处理不断变化的在线开户与监管报告要求，包括 EMIR 和 MiFID II 交易报告和客户声明。

日终文件传输
获取每日日终交易和账户活动文件，并在客户或监管机构要求时生成用于税务报告的其他客户活动数据。