Rivkin

在全球金融危机后,澳大利亚经纪商 Rivkin 的客户数量大幅增长,
这意味着该公司咨询服务无法跟上客户的扩展方式为了帮助扩展
这些服务,Rivkin 聘请了盛宝,并在其 OpenAPI 上开发了一个
企业应用程序

行业

股票经纪人

公司规模

20 名员工

总部

澳大利亚悉尼

Rivkin 需要一个扩展其咨询服务的解决方案。

在全球金融危机之后,澳大利亚经纪商和财富顾问 Rivkin 看到了大量新客户的涌入。其个性化的服务和一对一的理财建议是其成功的一个关键原因。为了能够有效地为其新的、更大的客户群提供服务,并继续为其核心业务提供定制建议,该公司需要扩大规模。Rivkin 将不得不增加其咨询部门的员工数量或投资新技术

挑战:找到一个经济有效的解决方案

由于增加员工数量的相关成本较高,Rivkin 对此没有多大兴趣,因此该公司开始考虑是否可以将部分咨询和执行服务自动化。在经过一些实验和与盛宝进行了激烈讨论之后,Rivkin 找到了让双方共赢的解决方案。



解决方案:开发企业应用程序

Rivkin 以前会通过电子邮件发送个性化的交易建议,客户可以拨打电话下单。 然后订单将由经销商执行;这是一个既昂贵又容易出错的繁琐过程。

然而,得益于盛宝的 OpenAPI,Rivkin 能够用 Rivkin PushTrade 应用程序取代这个手动流程。通过使用我们的 OpenAPI, Rivkin 除了广泛发布一般建议以外,还可以利用其客户的个人风险参数和偏好发送个性化的建议。此类建议以可操作的交易建议的形式出现在 PushTrade 应用程序中。只需点击一下,客户即可查看并接受建议。

接受的交易建议被直接发送回 Rivkin,在那里经销商会仔细检查,以确保所提供的建议是为合适的客户量身定制的。一旦 Rivkin 经销商发出订单,它将通过 OpenAPI 自动发送到盛宝,并在客户的账户上记账交易。

  • 1.合作

    Rivkin 将交易意见打包,并以唯一的 URL 地址以短信的形式发送给客户。

  • 2.转换

    Rivkin 的客户关系管理系统(CRM)将交易打包为订单,并将其发送至 OpenAPI。

  • 3.交易

    交易被推送至 Rivkin 的运维部门,审查后,被发送到盛宝。


    获得如 Rivkin 式的解决方案

    结果:交易活动、交易周期和投资回报率得到了增加

    通过将传统经纪服务元素与灵活的应用程序技术相结合,Rivkin 得以扩大其产品范围,并为其客户提供更好、更具针对性的建议。

    改善了其用户体验,并使得交易活动随着时间的推移有了显著增加。从更长远来看,这家澳大利亚公司客户的交易周期价值也在随之增长,带来了更高的投资回报。

    您可以在此处查看 Rivkin 应用程序的介绍





     


    关于 Rivkin

    Rivkin 成立于 1997 年,是一家澳大利亚私营股票经纪商和财富顾问公司。该公司提供多元化的金融服务,包括本地和全球市场的研究与一般性建议、针对大宗投资者的资产管理、股票经纪和差价合约交易。这家技术型公司是盛宝集团的资深白标客户和 IB 合作伙伴,双方的关系可追溯至 2006 年。

    了解我们是如何帮助 Rivkin 构建一个
    覆盖我们整个价值链的解决方案的。

    01 客户体验便利化

    自主型客户端的平台或 API Rivkin 将盛宝的自营交易和投资前端改编为其自有品牌,并通过 OpenAPI 开发了定制应用程序

    • 通过 SaxoTraderGO 移动版交易平台在网页、手机和平板电脑上进行交易
    针对理财和全权委托投资客户的管理投资组合解决方案
    • 大额交易多个管理账户的交易

    02 执行和交易服务

    从一个账户访问 35,000 多种金融产品
    • 资产类别包括外汇、差价合约、股票、债券、ETF 基金和共同基金
    • 单一的跨保证金交易环境,执行订单和管理风险
    一流的执行力和流动性
    • 来自 85 个通道、多个一级银行和 ECN 交易平台的流动性
    • 通过本地成员身份整合自有交易执行单子
    • 市场数据服务
    综合风险管理
    • 实时仓位监控和账户管理
    • 实时风险和保证金监控
    • 所有与交易相关的活动日志

    03 交易后服务

    综合托管和后台服务
    • 对账、结算和托管
    • 自动隔夜融资
    • 企业行为处理和股票转移
    • 在前台、中层和后台进行日终与实时报告
    • 抵押品管理及报告

    监管报告服务
    • 合并报告和终端客户报表
    • 170 个司法管辖区的合规报告

    04 技术基础

    连通性和 API
    • 用于报告和商业智能的日终文件传输
    • OpenAPI 服务,用于定制用户体验
    客户管理服务(CMS)

    为未披露的终端客户提供白标模型服务

    • 多账户结构
    • 自主型、咨询式和自由式客户设置
    企业管理和情报
    • 通过 SaxoTools 工具进行实时的潜在客户和客户管理
    • 基于 WebConnect 的实时后台平台

    阅读其他客户故事


    • 标准银行

      作为南非最大的银行和领先的股票经纪商,标准银行拥有现有的国内投资平台,但其还需要一个向全球市场开放其产品的解决方案。

      阅读全文


    • OpenMarkets

      澳大利亚经纪商 Openmarkets 通过向客户提供基于单一账户的全球市场准入,试图扩展其创新的银行现金模式。

      阅读全文


    • DIF

      DIF Broker 正试图通过转向一种新的、以技术为先的商业模式,来提供更多的产品,扩大市场并吸引新客户。

      阅读全文

      与盛宝合作

      设计解决方案

      与我们的专家一起制定业务计划和关键指标。

      实施技术

      我们将帮助您配置、实现和测试解决方案。

      启动

      从商业启动开始获得持续的专家支持。