Rivkin 需要一个扩展其咨询服务的解决方案。

在全球金融危机之后，澳大利亚经纪商和财富顾问 Rivkin 看到了大量新客户的涌入。其个性化的服务和一对一的理财建议是其成功的一个关键原因。为了能够有效地为其新的、更大的客户群提供服务，并继续为其核心业务提供定制建议，该公司需要扩大规模。Rivkin 将不得不增加其咨询部门的员工数量或投资新技术

挑战：找到一个经济有效的解决方案

由于增加员工数量的相关成本较高，Rivkin 对此没有多大兴趣，因此该公司开始考虑是否可以将部分咨询和执行服务自动化。在经过一些实验和与盛宝进行了激烈讨论之后，Rivkin 找到了让双方共赢的解决方案。



解决方案：开发企业应用程序

Rivkin 以前会通过电子邮件发送个性化的交易建议，客户可以拨打电话下单。 然后订单将由经销商执行；这是一个既昂贵又容易出错的繁琐过程。

然而，得益于盛宝的 OpenAPI，Rivkin 能够用 Rivkin PushTrade 应用程序取代这个手动流程。通过使用我们的 OpenAPI, Rivkin 除了广泛发布一般建议以外，还可以利用其客户的个人风险参数和偏好发送个性化的建议。此类建议以可操作的交易建议的形式出现在 PushTrade 应用程序中。只需点击一下，客户即可查看并接受建议。

接受的交易建议被直接发送回 Rivkin，在那里经销商会仔细检查，以确保所提供的建议是为合适的客户量身定制的。一旦 Rivkin 经销商发出订单，它将通过 OpenAPI 自动发送到盛宝，并在客户的账户上记账交易。