股票观察:股票雷达投资组合更新

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Peter Garnry

股票策略主管
Peter Garnry于2010年加入盛宝银行,担任股票策略主管。 2016年,他开始负责管理量化策略团队,专注于将计算机模型应用于金融市场。他运用先进的统计数据和模型,对股票市场和单个股票进行交易策略和分析。

上个月,我们更新了我们的股票雷达美股投资组合,它基本上算是我们全球股票模型中评级最高的20只美股构成的组合。上次更新的文章里,我们还介绍了一个全球股票投资组合,今天我们将推出一个欧洲股票投资组合。所提及的股票不构成投资建议。本期更新仅仅反映的是我们的股票雷达模型中评级最高的股票的表现。

7月美股投资组合失利

7月美股投资组合表现跑输标普500指数,因组合中的IPG Photonics、英特尔和F5 Network股价表现疲弱。我们对8月组合的调整较大,偏向选择信息科技股。

美股投资组合 vs 标普500(来源:彭博社)

8月美股投资组合调整如下:

剔除:应用材料,波音公司,康捷国际物流公司(Expeditors International),HollyFrontier,H&R Block,IPG Photonics,KLA-Tencor,泛林集团(Lam Research),利安德巴塞尔公司(Lyondellbasell),拉尔夫·劳伦(Ralph Lauren),美国普信(T.Rowe Price),和瓦莱罗能源公司(Valero Energy) 。

纳入:ABIOMED,希捷(Seagate Technology),NetApp,埃森哲,艺电公司(Electronic Arts),S&P Global,西部数据公司(Western Digital),Freeport-McMoRan,得捷电子(Skyworks Solution),Facebook,Intuit,Garmin。

来源:彭博社

全球股票投资组合

7月是我们跟踪全球股票投资组合的第一个月,当月上涨了2.9%,但仍跑输标普1200全球指数,后者上涨了3.7%。

来源:彭博社

来源:彭博社

8月全球股票投资组合调整如下:

剔除:科思创(Covestro),安踏体育,达利食品,日本航空公司,英美资源集团(Anglo American),波音公司,BankGuam,Mineral Resources,马格尼托哥尔斯克(Magnitogorsk),Persimmon,上海石化,Severstal PJSC,和Siltronic。

纳入:Ecopetrol, Howden Joinery Group,ABIOMED,Whitehaven Coal, F5 Networks, Boliden,艾尔牛奶(a2 Milk),Rightmove,Crown Resorts,Nine Entertainment,希捷,万事达卡(MasterCard),和Great Portland Estates。

除了海天味业之外,其他中国股票及俄罗斯股票都被踢出了全球股票投资组合。

推出欧洲股票投资组合

欧洲股票投资组合标的见下表。该组合中,英国股票明显较多,这增加了货币风险,因为该投资组合以欧元计价。然而,由于欧元/英镑从3月高点回落,短期内英镑走势可能利好该投资组合。

来源:彭博社

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